Gérer votre pipeline commercial

Créer une affaire

1. Naviguez vers CRM → Pipeline
2. Cliquez sur Nouvelle affaire
3. Sélectionnez ou créez le Compte concerné
4. Définissez l'étape, la date de clôture prévue et le commercial assigné
5. Ajoutez une ou plusieurs lignes de service via le configurateur
6. Cliquez sur Enregistrer

L'affaire apparaît comme une carte dans la vue kanban du pipeline.

Le pipeline kanban

La vue pipeline affiche toutes les affaires ouvertes sous forme de cartes groupées par étape. Vous pouvez :

• Glisser-déposer les cartes entre les étapes
• Filtrer par commercial, compte ou date de clôture
• Trier par valeur ou probabilité
• Basculer en vue liste pour les opérations en masse

Vue prévision

Passez en mode Prévision pour visualiser les valeurs d'affaires pondérées par leur probabilité, groupées par mois. Cela donne une vue réaliste des revenus attendus sans compter à pleine valeur les affaires spéculatives.

Journaliser les activités

Chaque interaction client doit être consignée contre l'affaire ou le contact :

1. Ouvrez l'affaire ou le contact
2. Cliquez sur Journaliser une activité
3. Sélectionnez le type : Appel, Email, Réunion, Démo, Relance
4. Ajoutez des notes et indiquez le résultat
5. Planifiez optionnellement une tâche de suivi avec une date d'échéance

Le configurateur de services

Le configurateur vous permet de construire des devis structurés directement dans une affaire :

1. Dans l'onglet Lignes de service de l'affaire, cliquez sur Ajouter un service
2. Sélectionnez un service dans votre catalogue (ex. "Ligne VoIP — Standard", "Internet Entreprise 500 Mbps")
3. Définissez la quantité, le prix unitaire, la fréquence et la durée d'engagement
4. Répétez pour tous les services de la proposition

Le configurateur calcule automatiquement :

• Le Revenu Mensuel Récurrent (RMR) pour cette affaire
• La Valeur Totale du Contrat (VTC)
• Les frais ponctuels de mise en service

Vous pouvez exporter les lignes de service en devis PDF à envoyer au client.

Clôturer une affaire

Marquer comme gagnée

1. Ouvrez l'affaire
2. Cliquez sur Marquer comme gagnée
3. Confirmez la date de clôture et la configuration finale des services
4. BlueRockTEL crée automatiquement :
   • Un projet de déploiement pour chaque service nécessitant une installation
   • Les abonnements de facturation actifs à partir de la date convenue
   • La mise à jour du statut du compte vers Actif

Marquer comme perdue

1. Cliquez sur Marquer comme perdue
2. Sélectionnez une raison de perte (Concurrent, Prix, Budget, Pas de décision, Autre)
3. Ajoutez optionnellement des notes

Les affaires perdues sont archivées mais peuvent être réouvertes si les circonstances changent.