Gestion des factures
Consultez, téléchargez, corrigez et renvoyez des factures. Comprenez le cycle de vie d'une facture du brouillon au paiement, et comment émettre des avoirs.
Statuts d'une facture
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Générée mais pas encore envoyée au client |
| Envoyée | Envoyée par email, en attente de règlement |
| Partiellement réglée | Un paiement a été reçu mais ne couvre pas le total |
| Réglée | Entièrement soldée |
| En retard | Au-delà de l'échéance sans paiement complet |
| Contestée | Le client a soulevé un litige ; le prélèvement est suspendu |
| Annulée | Annulée. Un avoir peut avoir été émis |
Consulter les factures
Naviguez vers Facturation → Factures. Utilisez les filtres pour retrouver des factures par :
- Statut
- Client
- Période
- Montant
Modifier manuellement une facture
Les factures en statut Brouillon peuvent être modifiées librement. Une fois envoyées, vous devez soit :
- Émettre un avoir pour réduire le montant dû
- Émettre un débit complémentaire pour facturer un montant supplémentaire
Pour ajouter une ligne manuelle à une facture brouillon :
- Ouvrez la facture
- Cliquez sur Ajouter une ligne
- Saisissez la description, la quantité, le prix unitaire et le taux de TVA
- Enregistrez — le total se met à jour immédiatement
Renvoyer une facture
- Ouvrez la facture
- Cliquez sur Renvoyer
- Confirmez l'adresse email du destinataire (par défaut le contact facturation du compte)
- La facture PDF est régénérée et envoyée par email
Avoirs
Un avoir est une facture négative qui réduit le montant dû par un client. Émettez-en un lorsque :
- Vous devez corriger une erreur de facturation
- Un client a droit à un remboursement ou une remise
- Un service n'a pas été délivré sur une partie de la période
Pour émettre un avoir :
- Ouvrez la facture originale
- Cliquez sur Émettre un avoir
- Sélectionnez les lignes à créditer (facture complète ou partielle)
- Ajoutez un motif (affiché sur le PDF de l'avoir)
- Confirmez
Export comptable
Naviguez vers Facturation → Export pour générer un fichier CSV ou Excel de toutes les factures d'une période, formaté pour import dans les logiciels de comptabilité courants (Sage, Cegid, QuickBooks, etc.).
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