Vue d'ensemble du CRM

Concepts fondamentaux

Comptes

Un Compte représente une entreprise à laquelle vous vendez ou que vous servez déjà. Un compte peut avoir plusieurs contacts, plusieurs affaires actives et plusieurs abonnements de services.

Les comptes ont un statut :

• Prospect — pas encore client
• Actif — au moins un abonnement de service en cours
• Churné — était client, ne l'est plus

Contacts

Un Contact est une personne rattachée à un compte. Chaque contact a un rôle :

• Décideur — la personne qui valide les achats
• Technique — reçoit les mises à jour d'installation et les notifications de tickets
• Facturation — reçoit les factures et les relances de paiement

Affaires

Une Affaire représente une opportunité commerciale. Elle est liée à un compte et progresse à travers des étapes de pipeline :

Nouveau → Qualifié → Proposition envoyée → Négociation → Gagné / Perdu

Chaque étape peut avoir une probabilité (utilisée pour les prévisions) et une date de clôture cible.

Lignes de service

Chaque affaire contient une ou plusieurs lignes de service — les produits ou services que vous proposez. Une ligne de service comprend :

• Un type de service (depuis votre catalogue)
• Une quantité
• Un prix unitaire et une fréquence de facturation (mensuelle, annuelle, ponctuelle)
• Une durée d'engagement (ex. 24 mois)

Quand une affaire est marquée Gagnée, ses lignes de service deviennent les abonnements actifs dans le module Facturation.

Gestion des tiers payants

Dans le secteur télécom, l'entité qui signe le contrat est parfois différente de celle qui règle la facture. BlueRockTEL gère ce cas via la configuration de tiers payant sur un compte :

• Définissez un compte de facturation différent sur n'importe quel abonnement
• Les factures sont générées sous le compte de facturation tandis que le contrat reste sous le compte principal
• Courant pour les réseaux de franchise, les holdings et les relations de services managés